Пираты терпят сокрушительное поражение в битве при Маринфорде, теряют Эйса, Белоуса и многих других. Срочному отступлению поспособствовал Трафальгар Лоу, увезший Луффи на Амазонию Лили. Проходит два года...
Шанкс понимает, что поражение пиратов Белоуса в скором времени скажется на всех пиратах, многие бросят своё занятие, не исключено, что Великая Эра Пиратов будет завершена. Поэтому он решает срочно найти замену Белоусу и это ему удаётся, хотя никто по прежнему не знает имени избранника Шанкса. В это время Луффи и его команда встречаются на Амазонии и решают отплыть на архипелаг Сабаоди. Но по дороге их перехватывают адмиралы дозора и шичибукай...казалось бы всё для Луффи потеряно, но тут...